昆明建投建设工程集团有限公司

关于选聘注册发行公司债主承销商

竞争性谈判公告

一、竞争性谈判条件

昆明建投建设工程集团有限公司（以下简称“竞谈人”）拟向交易所申报注册发行公司债，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2017〕222号），现发布竞争性谈判公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

二、项目概况

1、项目简介：本次公司债预计申报注册发行额度不超过人民币8亿元，债务期限不超过5年（最终以交易所无异议函审核批复为准）。

2、 发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得交易所无异议函或中国证监会核准批复并择机发行，首期发行时间自取得无异议函或核准批复之日起不超过六个月，预计最晚发行时间不迟于2020年6月30日。

3、承销方式：余额包销。

4、竞谈内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计并提交发行公司债的方案。

（3）根据竞谈人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助竞谈人就公司债方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请公司债所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的管理工作。

（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途：用于补充公司流动资金、项目建设、偿还借款和相关项目建设投资需要等。

6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

7、资格审查方式：资格后审。

8、竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2017〕222号），遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘本次公司债主承销商。本次竞谈工作将由评审小组成员根据各谈判申请人递交的文件及现场补充承诺事宜，遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出得分最高和次高的机构为中选机构。分数最高的竞谈单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。

三、资格要求

1、谈判申请人在中国境内依法注册，交易所和证监会确认具有公司债券承销业务资格的证券公司。

2、谈判申请人具有发行公司债的承销能力及相关经验。近三年（2016年1月至今）谈判申请人作为主承销商至少成功发行过10只非公开发行公司债，需提供交易所文件或加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。

3、近三年（2016年1月至今）没有因公司债承销业务出现违法违规行为被监管机构（交易所、证监会）给予市场禁入或限制经营的情形。

4、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；每个谈判申请人仅能委派一家分支机构参与，否则不予接受。

5、本次竞谈不接受联合体报名。

四、响应文件的递交

1、有意向参与此次竞谈的单位可携带《响应函》（见附件）到昆明建投建设工程集团有限公司资本运营部进行报名，以获取竞争性谈判文件；也可采取竞谈人认可的其他方式，具体可咨询竞谈人。

2、竞谈响应文件递交时间：2019年10月22日下午17:00之前（北京时间，节假日除外）。

3、竞争性谈判文件获取地址：云南省昆明市滇池路1499号4楼407室；其他方式具体可咨询竞谈人。

4、响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，竞谈人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1、本次竞争性谈判公告时间：2019年10月14日至2019年10月22日（北京时间）。

2、竞争性谈判时间为：2019年10月23日下午13:30

3、竞争性谈判地点为：云南省昆明市滇池路1499号4楼416室。

4、有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件，并由法人代表或其授权代表于竞谈当日下午13点携带至竞谈地点。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在 “中国采购与招标网”、“昆明建投建设工程集团有限公司”官方网站上发布。

七、联系方式

竞谈人：昆明建投建设工程集团有限公司

联系人：校荟萃

联系电话：0871-64319159